В пятидесятые годы прошлого века бездетная семья усыновляет девочку из приюта. Очень скоро они понимают, что их дочь обладает необычными способностями — такими, какие сейчас принято называть экстрасенсорными. Ребенок постоянно создает трудности, к которым родители совершенно не были готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается настоящая мать девочки, тоже наделенная паранормальным даром. Она пытается забрать ребенка, но ей отказывают. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.