Диму Васильева, сына влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград. Там он занимается рутинной слежкой за иностранцами и постепенно начинает сомневаться в правильности своего выбора.
Паша Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Он занимается охраной высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве к возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его задача — предотвращать идеологические диверсии и возможные теракты.
